前言·工作總結

自2006年起至今，光通信企業競爭力監測項目已經走過了10個年頭。10年間，我們通過各項調研數 據，看到了中國光通信企業競爭力的飛躍。2015-2016年度更是光通信市場的豐收之年，全球和中國光 通信行業一派喜人景象。在推進"寬帶中國"戰略、FDD牌照發放、"光改"、"提速降費"等一系列 利好政策和規劃的推動之下，全球各大通信設備商紛紛取得了良好的業績，光器件市場需求旺盛，光纖 光纜更是呈現出供不應求的局面。一方面，各項利好政策的相繼出臺大大激發了光通信企業的生產和研 發熱情；另一方面則歸功于物聯網（IoT）、4K視頻等領域的高速發展以及用戶對于高帶寬需求的不斷 上漲。

今年是"十三五"規劃的開局之年，國務院頒布的《"十三五"規劃綱要》中強調了完善新一代高 速光纖網絡的重要性。受益于仍處于"光改"進程中的中國寬帶市場，中國光通信市場走勢依然強勁。 與此同時，"互聯網+"行動計劃、大數據行動綱要、信息產業培育等政策紅利不斷釋放，"新型智慧 城市"、"寬帶中國"、"光網城市"、"信息惠民"等試點工程逐步實施落地，將推進光通信及光電 子產業的一大批新技術和新成果應用于我國信息化基礎設施、城市信息管理、網絡安全和民生服務等領 域，也將推動我國光通信產業的發展轉型與全面升級，由此拉動我國光通信產業新一輪的高速發展。上 述一系列政策、規劃和要求，將促進市場規模的進一步擴大，堅實地為2016年乃至未來一段時間內光通 信行業的發展注入了一劑強心劑。未來1-2年，依然是中國光通信市場發展的機遇期。據估計，2016年 中國光纖光纜需求將達到2.2-2.48億芯公里。

歷時10載，我們見證了中國光通信行業如何在經歷了各種機遇和挑戰后，一步步發展到今天占據 全球市場一半以上的份額?！?015-2016年度全球光通信最具競爭力企業10強》榜單評選結果也清晰地 顯示了2015-2016年度中國|全球光通信行業及各子行業企業間的競爭態勢。華為、康寧、菲尼薩依然穩 坐其相關領域首席位置。至于中國光通信行業，除光器件外，中國企業在光傳輸和光纖光纜領域都具有 超強的競爭力，全球10強各自占據3席和5席。在光傳輸領域，華為、中興和烽火通信依然占據了主要市 場；光纖光纜領域，長飛、亨通、烽火通信、富通、中天仍舊五強鼎立；光器件領域，第一名的光迅與 第二名之間的差距進一步拉大至70分，競爭優勢明顯。值得一提的是，在今年的競爭力評選活動中，亨 通光電在全球光纖光纜最具競爭力企業10強中排名上升至第三位；中天科技今年也首次躋身全球光纖光 纜最具競爭力企業10強榜單。光迅科技繼續在全球光器件最具競爭力企業10強中排名上升至第四，在全 球光纖光纜最具競爭力企業10強中，中國企業已經占據了半壁江山，充分顯示出了中國企業強大的競爭力。

為更好地服務中國光纖光纜行業，從2015年底起，網絡電信信息研究院便啟動編制中國光纖光纜行 業景氣指數并生成了相關報告。該報告通過選取一系列與光纖光纜行業發展周期波動存在明確相關關系 的行業發展指標，利用統計方法計算得出景氣合成指數，力求綜合反映當前中國光纖光纜行業的波動軌 跡，有效監測中國光纖光纜行業的發展態勢，科學預測未來中國光纖光纜行業的發展趨勢，從而為行業 分析、政策制定、政策評價等提供重要參考。

景氣指數包括先行指數、一致指數和滯后指數三類，一致指數綜合反映光纖光纜行業總體走勢，先 行指數可預測未來行業的發展態勢。景氣指數反映的是與基期（作為對比基礎的某一時期）相比的經濟 景氣狀態。數值大于100，表示與基期相比中國光纖光纜行業發展景氣；數值小于100，表示與基期相比 中國光纖光纜行業發展不景氣。

通過行業景氣指數分析，我們發現，中國光纖光纜行業仍處于快速發展階段。以2016年第三季度為 例，光纖光纜行業一致合成指數為105.9（2014年Q3=100，下同），環比上升0.92個點，繼續呈現快速 增長態勢；先行合成指數為106.0，環比上升0.26個點，增速有所放緩；滯后合成指數為105.2，環比上 升0.87個點。先行指數和一致指數都處于上升區間，表明我國光纖光纜行業仍將保持快速發展態勢。

通過對比光纖光纜行業景氣指數與中國宏觀經濟景氣指數，我們發現，前者的增長速度顯著高于后 者。長期來看，2012年以來我國光纖光纜行業一致指數季度平均增速為0.78，而中國宏觀經濟一致指數 季度平均增速僅為-0.31。短期來看，2016年第三季度我國光纖光纜行業先行、一致、滯后三類合成指 數均保持正向增長，而同期中國宏觀經濟的一致、滯后指數均呈現負增長態勢。我國光纖光纜持續快速 發展，行業前5強也分別位據全球10強的2、3、6、7、9位，競爭力可見一斑。

從長期趨勢看，一致指數保持持續增長態勢，表明我國光纖光纜行業在"十二五"期間實現了持 續、快速、健康發展。網絡基礎、行業規模、業務創新三方面要素綜合影響，共同反映出我國光纖光纜 行業持續快速發展的態勢。五年來，中國光纖光纜行業規?？焖僭鲩L。如下是中國光纖光纜行業最具競 爭力10強最近10年銷售總收入。

從短期趨勢看，最近四個季度，一致指數波動性較為明顯，表明近期我國光纖光纜行業發展增速出 現上下波動。2015年四季度到2016年三季度的一致合成指數分別為104.4、104.6、104.8 和105.8，一 圖1 光纖光纜行業發展先行、一致、滯后指數曲線 表1 2016年Q3光纖光纜行業景氣指數與宏觀景氣指數對比 光纖光纜行業發展景氣指數中國宏觀經濟景氣指數9 指數環比增長指數環比增長 先行指數106.0 0.26 99.0 0.63 一致指數105.9 0.92 93.8 -0.48 滯后指數105.2 0.87 91.3 -1.08 數據來源：網絡電信信息研究院。 圖2 中國光纖光纜行業最具競爭力10強 最近10年銷售總收入 圖3 中國光纖光纜行業發展長期趨勢 第一章《2015-2016年度光通信最具競爭力企業10強》評選活動的評比結果3 工信部通信科技委專職常委 亞太光通信委員會主任委員 《網絡電信》雜志主編 二O一六年九月 致指數處于波動上行區間，保持持續增長的態勢，說明我國光纖光纜行業總體保持景氣發展態勢。 但過去一年，一致合成指數的環比增速波動特征明顯，分別增長1.96、0.19、0.28和0.92個點，表 明行業增長速度出現起伏，特別是2016年第一、第二季度，行業增速稍微放緩。行業增速放緩主要 是由資本市場的大幅振蕩以及因由市場激烈競爭導致。盡管需求持續增長，但是國內光纖光纜行業 的競爭卻更加激烈，龍頭企業在競爭中優勢明顯，中小企業競爭力壓力更大，由此加速光纖光纜行 業的整合。行業龍頭企業有望在未來進一步鞏固寡頭格局。此外，在宏觀經濟下行壓力加大、資本 市場主動去除杠桿，以及企業加快轉型投資、減少短期利潤等因素，對景氣指數造成一定影響。

先行合成指數呈現持續上升態勢。最近兩個季度先行合成指數分別為105.7和105.9，環比分別 增長1.42和0.25個點，表明中國光纖光纜行業未來仍有較強發展潛力。

先行指數預示未來1年我國光纖光纜行業將保持增長態勢。通過對先行指數和一致指數歷史運行 區間內波峰和波谷的觀察分析，發現先行指數與一致指數的變動趨勢存在明顯的規律性、協調性， 先行指數相對一致指數平均領先2個季度。根據下圖所示，2016年二季度至2016年三季度，我國光纖 光纜行業發展先行指數繼續保持正向增長，但是環比增速小幅下降。因此，預測未來1年（2016年四 季度至2017年三季度）內，我國光纖光纜行業將繼續保持增長態勢，行業處于高景氣度。

通過上述中國光纖光纜行業景氣指數分析，我們有理由相信，中國光纖光纜行業未來一段時間 內仍將保持快速發展的態勢，在全球舞臺上競爭力將越來越強。

最后，我謹代表《年度中國|全球光通信最具競爭力企業10強》評審組全體人員誠摯感謝業界同 仁過去10年來對此項評選活動的幫助和支持！謝謝！

工信部通信科技委專職常委 亞太光通信委員會主任委員 《網絡電信》雜志主編 二O一六年九月