前言·工作總結

2024年對全球光通信行業是充滿挑戰和機遇的一年。一方面，受嚴峻的宏觀經濟環境影響，光通信市場的復蘇依然緩慢，全球5G部署步調有所放緩，產能過剩、庫存承壓、運營商建設需求減少及數據中心建設需求延后等，阻礙全球光通信行業向好發展；但另一方面，全球各國積極推動5G應用落地，5G建設方興未艾，人工智能、數據中心等數字經濟的蓬勃發展，對更高帶寬和更快連接速度的需求不斷增長，也將有效支撐光通信市場需求。

全球主要國家數字經濟持續快速發展，去年美國、中國、德國、日本、韓國等5個國家數字經濟總量超33萬億美元，同比增長超8%，數字經濟占GDP比重為60%，預計2024-2025年，全球數字產業收入增速回升，穩步夯實數字經濟發展基礎。隨著生成式AI的發展熱潮，拉動光模塊需求全面進入高增長，尤其是高速率光模塊的需求大幅增加，預計光模塊的全球市場規模在2024-2027年或將以11%的年復合增長率保持增長，2027年有望突破200億美元。

從2006年起至今，由網絡電信信息研究院主辦的全球|中國光通信企業競爭力評選活動已經走過了18個年頭，我們通過各項調研數據，全面展現光通信行業的市場格局，同時也見證了光通信企業競爭力的飛躍?！?024年全球光通信最具競爭力企業10強》榜單評選結果清晰地展示了2024年全球|中國光通信行業及各子行業企業間的競爭態勢。

在全球光纖光纜榜單中，全球前十大廠商占據光纖光纜市場91.30%的市場份額，展現出強勁的競爭優勢。10強企業由5個國家占據，分別來自美國（康寧）、中國（長飛、亨通、烽火、中天）、日本（古河電工/OFS、住友電工、藤倉）、意大利（普睿司曼）和印度（斯德雷特）。其中中國企業占據4個席位，分別占據13.00%、11.20%、9.80%、11.30%的全球市場份額。印度企業斯德雷特首次上榜，占據約2.50%的全球市場份額。

從企業的財務數據競爭力指數來看，美國企業康寧以2.8548的強勁競爭力指數遙遙領先，長飛、亨通以2.0346和1.3678的競爭力指數分列第二、第三，表現出強勁的市場競爭力。10強企業中的其它企業競爭力指數則相差不大，古河電工/OFS和普睿司曼指數相差不到0.1，足見競爭之激烈。除長飛、亨通外，中國企業烽火、中天分別以1.3678、0.9356和1.1773的競爭力指數躋身全球前十。

在光傳輸和網絡接入設備領域，光傳輸設備（DWDM）市場在2024年第一季度遭遇了13%的同比下滑，北美和亞太部分地區光傳輸設備市場下降最為明顯，也有部分地區實現了增長，如中國市場增長了8%，中東及非洲（MEA）地區更是實現了16%的強勁增長。在2024全球光傳輸與網絡接入設備最具競爭力企業10強榜單中，10家企業分別來自6個國家，美國（訊遠通信、英飛朗），中國（華為、中興、烽火），日本（日電、住友電工），芬蘭（諾基亞）、瑞典（愛立信）、德國（ADVA）。中國企業華為位居榜首，在光傳輸與網絡接入設備的全球市場份額達到28.21%，諾基亞、中興、訊遠通信、烽火則分別以10.37%、8.21%、12.30%、6.30%的市場份額位占據榜單前五。詳細全球光傳輸與網絡接入設備市場占有率見下圖。

從企業的財務數據競爭力指數來看，作為全球光傳輸與網絡接入設備領域的龍頭企業，中國企業華為以4.1060的競爭力指數與第二名諾基亞（競爭力指數：2.0948）拉開差距，領先優勢明顯。中興、訊遠通信、烽火緊隨其后，競爭力指數分別為1.3583、1.3045、0.6836，展現出了較強的財務競爭力。

2024年，隨著AI、算力、數據中心的發展熱潮，光模塊器件需求全面進入高增長，尤其是高速光模塊器件的需求增長迅猛，光器件行業迎來蓬勃發展的機遇期。在2024年全球光器件企業榜單中，Coheren高意以15.28%的市場份額占據榜首，博通、中際旭創、朗美通、光迅、海信寬帶多媒體分別以10.97%、9.38%、10.17%、5.58%和4.54%的市場份額居于榜單前六。詳細全球光器件與光模塊企業市場占有率見下圖。

通過對財務數據競爭力指數的分析我們看到，高意、博通、中際旭創分別以2.2477、2.2070和1.4379的競爭力指數排名全球光器件企業前三。除了中際旭創，中國企業光迅科技、海信寬帶多媒體和新易盛也以0.7008、0.5572和0.3472的財務數據競爭力位居榜單前十，但與前三企業的競爭力指數差距依舊很大，未來仍有較大的發展空間。

 

中國光纖光纜市場趨緩，但發展空間廣闊。

隨著我國整體網絡建設和數字經濟發展，5G網絡的建設及千兆光纖的升級等帶動市場需求持續提升，光纜線路總長度穩步增長。根據工信部發布的數據，截至去年底，我國光纜總長度達到6432萬公里， 比2022年凈增474萬公里，同比增長約8.0%。

就我國光纖光纜產量來看，前期受益于行業需求持續增長及產能擴張，國內光纜產量總體呈現上升趨勢，2020年以來在5G投資推動和FTTR帶動下，光纜產量恢復增長，2021年、2022年及2023年光纜產量分別為3.22億、3.46億和3.23億芯公里，整體保持較為平穩的需求態勢。到了2024年，截止9月末，我國光纜累計產量為2.00億芯公里，對比去年同期的累計產量，下降幅度為20.30%，而造成產量下降的主要原因，還是需求不足，光纖光纜企業訂單不足。

在競爭格局方面，我國光纖光纜行業各大廠商經歷多個通信周期建設的充分競爭，形成了相對穩定的行業格局。根據《2024年中國光纖光纜最具競爭力企業10強》榜單，長飛、亨通、烽火、中天、通鼎、永鼎、特發、通光、富通、南方通信分列前十名。從市場份額來看，前10的頭部廠商占據了約91.74%的市場份額。
從營收上看，光纖光纜企業整體保持較為平穩的態勢。根據年報數據，2023年我國主要光纖光纜上市企業總營收約415億元，與前一年基本持平。

市場方面，主要光纖光纜企業正在加速拓展海外市場。隨著我國通信行業的發展，對光纖光纜產品的整體需求并不會減少或消失，但當下增速放緩是事實。隨著國內市場需求趨穩，我國光纖光纜企業正在加速開拓海外市場。2023年，中國主要光纖光纜企業全年出口光纖光纜規模約為1.23億芯，主要出口地區是亞洲，其次是南美和歐洲，出口規模分別約為4000萬芯、2800萬芯和2700萬芯。北美地區合計出口規模約1100萬芯，非洲約1000萬芯，中東地區約650萬芯，其他地區約75萬芯。

2024年上半年，中國主要光纖光纜企業出口光纖光纜規模約為7300萬芯，約相當于2023年中國主要光纖光纜企業全年出口規模的59.35%，若出口勢頭保持，2024年全年的光纖光纜出口規模將略超2023年。

但選擇海外出口也需等待國外消化完當前庫存，而且受宏觀經濟波動，2024年海外運營商資本開支也有所放緩，加上地緣政治、貿易保護措施強化、利率水平高等因素的擾動，海外業務仍面臨挑戰。

新需求催生新賽道，新型光纜需求增加?；ヂ摼W數據中心，作為各個行業信息系統運行的物理載體，已成為經濟社會數字轉型、智能升級的關鍵基礎設施，在數字經濟發展中扮演著至關重要的角色。數據中心的規模和數量不斷擴大，對光纖網絡的需求也越來越高。

盡管普通光纜的需求仍然旺盛，市場份額超九成，但隨著算力網絡建設如火如荼的開展，對新型光纜的需求呈較快的上升趨勢。預計到 2025 年，我國數據中心光纖光纜需求將達到 1.2 億芯公里，這將為我國光纖光纜行業帶來新的市場空間。

在新型光纜中，G.654.E 兼具低非線性效應（大有效面積）和低衰減系數，支持大帶寬、低時延、長跨距的骨干網傳輸，被業界認為是400G、800G 及未來Tbit/s超高速傳輸技術的首選光纖。除了已經商用的 G.654.E 光纖，各大光通信企業正在展開對空分復用光纖和空芯光纖等新一代光纖光纜的研發，且取得了初步成果。后續，隨著空分復用光纖、空芯光纖，甚至是 C+L 光纖、多芯光纖、少模光纖等新型光纖光纜的研發與應用，必將為未來光通信市場格局的更迭提供更大的想象空間。

 

最后，《網絡電信》及《年度全球|中國光通信最具競爭力企業10強》評審組全體人員誠摯感謝業界同仁過去18年來對此項評選活動的幫助和支持！